Notre démarche

Introduction

La société CLAUDY GAZEAU CONSEIL a pour objectif de vous accompagner dans la construction et la gestion de votre patrimoine  .

Nous vous apporterons notre aide à chaque étape de votre vie :

Du  financement de votre maison, en passant par la constitution d’un capital pour vos futurs projets (préparer les études  des enfants ou votre retraite …), une meilleure valorisation de votre épargne, une optimisation fiscale jusqu’à la transmission de votre patrimoine .

Durant ces étapes, nous serons là pour vous  prodiguer des conseils et rechercher des solutions personnalisées .

Confiez nous vos projets, nous les étudierons avec attention .

Dans notre accompagnement, nous vous ferons bénéficier de l’expertise de la filiale du 1er réseau indépendant en France L’OBP (l’Office By Primonial) sur lequel nous nous appuyons depuis 2010.

 

Notre méthode de travail :

Vous avez des projets et vous ne savez pas comment procéder.

Vous avez des questions sur les placements, les crédits , votre imposition, la transmission à votre patrimoine etc…

Voici les étapes :

  1. Un premier rendez-vous GRATUIT de prise de connaissance de votre projet ou questions, d’échanges sur votre situation familiale, professionnelle et financière. Nous définissons ensuite le cadre de la  mission principale qui comprendra vos objectifs prioritaires ,vos contraintes et vos moyens, nos domaines d’interventions et leurs coûts puis nous vous proposons, si vous êtes d’accord un 2ème rendez-vous à horizon 1 mois maximum  .
  2. Durant ce 2ème rendez-vous, je vous proposerai une ou des stratégies argumentées avec une sélection de solutions adaptées à votre situation à  travers une étude patrimoniale.
  3. les étapes suivantes seront la mise en place des solutions préconisées et l’organisation du suivi

 

 
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Claudy Gazeau 24 r Jacques Bujault 79300 BRESSUIRE Tél. : 05 49 74 26 72 Plan